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川大2015年11月7日周末班
结束
川大2017年9月10日周末班
学员心声更多
  • ◆ 通过这次学习,认识了很多金融方面的朋友,大家经常一起交流学习心得和时下的热门话题,很有收获!

  • ◆ 你们中心的理财课程的确很不错,每个培训模块的师资都很厉害。整个学习下来,无论是在理论上还是见识上,都收获很多!

  • ◆ 我们之所以来川大参加理财规划师的学习,就是希望能够学到真正的实在的东西。虽然你们的收费并不便宜,但是真得很值!现在有些机构收费虽然很低,但是老师太差,学不到什么东西。所以,选择培训机构跟买电脑是一回事,图的就是个性价比!

  • ◆ 课程非常好,希望川大培训中心能继续深入的搞下去!整个过程中,无论是授课老师还是工作人员,都很尽职、很热情,感谢各位老师们为我们付出的辛勤劳动,谢谢!

  • ◆ ●我曾经只是工商银行某支行的一名普通员工,职业命运的转折点竟来自于一张特殊的照片。 ●几年以前,我偶然参加了第一期的国家理财规划师培训课程,并且成为了中国工商银行某支行第一个拿到理财规划师资格证书的员工。但在当时,这张证书也并无用武之地,只是一个 丰富个人价值的筹码。 ●但是一个偶然的机会,我所在单位的领导无意中看到了我摆在办公桌上的一张写有“第一期理财规划师培训合影”的照片,出于好奇,领导详细询问了我参加国家理财规划师培训的经过。对此,我起初并未在意。就在此后不久,我所在的支行成立了个人金融部,我作为受国家承认的国家理财规划师当仁不让的由现金管理部门直接提升到个人金融部,担任了当时唯一具有理财师资格的客户经理。 ●如果没有国家理财规划师的培训和认证,我的工作一定不会取得今天这样的成绩。

  • ◆ ●最初知道“理财师”这个名词还是在电视中播放的滚动广告上,之后又从一些高端客户口中了解到理财师在国外就如同私人医生、私人律师一样拥有极高的收入和社会地位。 ●想到这两年红火的股市以及现在社会上很多行业都开始要求持证上岗的就业形式,我决定尝试着学习一下理财师课程。 ●刚上第一节课就给了我非常大的震撼,当初我认为凭我十几年的银行工作经验,该掌握的专业知识我都学得差不多了,结果到那天我才发现原来自己知识缺口有那么大,要学的东西还有很多很多。 ●拿到证书之后我感觉自己焕然一新,这种变化不仅仅是名片上多了一个理财规划师的头衔,而是感觉自己能做的事比从前多了很多,而工作也从管理的角度转变到了业务方向。从前可能只是站在银行的角度面对客户,而现在我可以更加客观更加中立地回答客户所咨询的各种理财问题,当客户知道我是理财师并接受过专业的培训后,我给客户的理财建议能够换来他们更多的信任和认可。

  • ◆ ●2006年股市一片大好的时候,我正在考虑自己该学点什么充充电了,之后因为我经常看财经类的电视节目,偶然在一档节目中看到了关于国家理财规划师的介绍和招生信息。后来我了解了一下当时的一些理财类认证,发现只有国家理财规划师是国家认可的。我想中国的经济是由中国的相关政策所决定的,而理财师的行业资质又有国家相关部门作保障,应该不会错。 ●培训第一天我就被这个课程吸引住了,内容丰富实用,老师讲得生动易懂,我当时就觉得我的选择没错,我对其它相关的认证也了解一点,但是发觉都没有国家理财师认证课程讲得这么系统并且内容都非常符合我国实际情况。后来听说国家要整顿职业认证市场了,这样说来国家认可的认证就更有优势和保障了,这个行业也肯定会有大发展。这样看来我当初考国家理财规划师还真是选对了。

  • ◆ ●我很庆幸选择了学习理财师课程,感觉好像进入了一个大家庭。 ●由于我是做财务工作的,经常会和银行打交道,也有不少银行的朋友。其实无论做的是哪一行,都需要经常地学习,这样才能更好的开展工作。当时有朋友就告诉我说,目前在国内,理财师是一个非常看好的职业,很多知识内容对金融、财税等从业人员也非常适用。 ●学了理财以后才知道这里面涉及了那么多方面的内容,于是我先把自己家里的财务进行了重新的规划。后来又给一些亲戚朋友提了些建议,他们听了我的介绍和建议后既了解了理财的真正含义,也取得了明显的收益。

  • ◆ ●以前我只知道保险是每个家庭必备的,而且也只是为客户进行保险方面的规划和产品组合,学习过理财之后才知道原来真正意义上的理财所涉及的内容有那么多,而一名理财师所要做的工作也更加复杂、更加专业。 ●每个人或者每个家庭的理财需求都不太一样,而我会站在他们各自不同的角度提出我的理财建议。这样一来客户就会感觉到我是真正在替他们着想,从而接下来的沟通也更容易了,这样就拉近了我们之间的距离,所以很多客户到现在都成了我的好朋友。好多周围的朋友听说我多了个理财师的头衔,都来找我咨询投资理财的问题,他们说我的建议更专业更可信。 ●理财师是个让我非常有兴趣也有信心一直做下去的职业,我希望能够通过我的努力,为更多的人带来快乐的生活。

  • ◆ ●这两年老百姓的理财意识越来越强,带动着金融的各行各业都在大发展。但是理财讲究的首先是要控制风险,保险作为理财的基础,我感觉今后会有更大的发展前景。而理财师综合能力更强,专业知识更丰富,能为大家提供更系统、规范的理财服务,这个职业的发展机会会更多。 ●国家理财规划师的培训教材非常实用,里面的内容可以说非常接近实际情况,这对我们的学习和工作都有很大帮助。而且这边的讲师都非常有实力,能够感受得到他们有非常丰富的实战经验,对各自专业有多年的研究和深刻的见解,并且能够把课讲得生动易懂。 ●在此之前我也参加过一些其它类似的培训,但直到参加了这次培训才让我对理财有了更专业、更宏观、更实际的认识。

证书教材

国家理财规划师(二级)职业资格证书


      

国家助理理财规划师(三级)职业资格证书


        

理财规划师考试相关简介

 

 

 

       理财规划师二、三级的考试都包含“理论知识”和“专业技能”两个科目,均采用闭卷笔试,总分100,60分合格。单个科目未合格者可补考,单科合格成绩保留一年。二级考试还包含综合评审。具体请见下表:

考试
科目
考试
时间
鉴定
内容
考试
题型
考试
题量
答题
方式
原始
成绩
配分
比例
理论
知识
08:3010:00
职业道德
选择题
25
答题卡
10%
专业
知识
单选题多选题
判断题
100
100
90%
专业
技能
10:3012:30
专业
技能
选择题
100
答题卡
100
100%
综合
评审
14:0015:30
综合
评审
案例
分析
纸笔
作答
100
100%


理财规划师教材


《理财规划师:基础知识》内容简介

 

      

 

第一章 理财规划基础
第一节 理财规划概述
第二节 理财规划的内容、工具与流程
第三节 理财规划与理财规划职业   
第一单元 理财规划职业发展概况
第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍   
第四节 职业道德与操守  
第一单元 道德与职业道德   
第二单元 理财规划师职业道德准则
第三单元 理财规划师执业纪律规范   
第四单元 违反职业道德规范的制裁措施   
第二章 财务与会计
第一节 会计基础知识
第一单元 会计核算
第二单元 会计要素
第三单元 会计核算内容
第四单元 财务会计报告
第二节 财务管理基础知识
第一单元 财务管理概述
第二单元 货币时间价值   
第三单元 资金成本   
第四单元 上市公司财务分析
第三节 本量利分析  
第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别   
第三章 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析的意义和内容   
第二节 宏观经济政策   
第一单元 宏观经济政策目标  
第二单元 财政政策
第三单元 货币政策   
第四单元 财政政策与货币政策的配合使用   
第三节 经济周期理论
第一单元 经济周期的基本知识
第二单元 我国经济周期的基本情况   
第三单元 经济周期与行业投资策略   
第四节 产业政策和行业分析  
第一单元 产业政策  
第二单元 行业分析 
第四章 金融基础   
第一节 货币与信用
第一单元 货币
第二单元 信用   
第三单元 利率  
第四单元 汇率   
第二节 金融市场与金融机构
第一单元 金融市场  
第二单元 金融机构   
第三单元 金融监管
第三节 金融工具  
第一单元 金融工具概述   
第二单元 金融工具的类型
第四节 国际金融
第一单元 国际收支   
第二单元 国际资本流动和国际金融机构  
第三单元 国际直接投资与跨国公司   
 

第五章 税收基础
第一节 税收基础知识   
第一单元 税收基本概念   
第二单元 税种介绍  
第二节 与个人理财有关的税收政策    
第一单元 金融投资   
第二单元 住房投资  
第三单元 退休养老计划   
第四单元 其他相关税收政策   
第六章 理财规划法律基础
第一节 民事法律基础知识
第一单元 民事法律关系
第二单元 民事法律行为 
第三单元 代理 
第四单元 诉讼时效
第五单元 婚姻继承
第六单元 合同  
第七单元 信托 
第八单元 知识产权  
第二节 商事基础知识   
第一单元 个人独资企业   
第二单元 合伙企业  
第三单元 公司
第三节 民事诉讼及公证基本知识
第一单元 民事诉讼管辖
第二单元 起诉与审理 
第三单元 民事诉讼证据   
第四单元 仲裁  
第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行 
第六单元 公证   
第七章 理财计算基础
第一节 概率基础
第二节 统计基础
第一单元 统计表和统计图  
第二单元 常用的统计量 
第三节 收益与风险
第一单元 货币的时间价值 
第二单元 收益率的计算   
第三单元 风险的度量   
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
第一节 建立客户关系
     第一单元 与客户交谈和沟通
第二单元 确定客户关系  
第二节 收集客户信息   
第一单元 客户财务信息的收集和整理
第二单元 客户非财务信息的收集和整理   
第三单元 了解客户的期望理财目标
第三节 财务分析和财务评价  
第一单元 客户财务报表编制与分析
第二单元 分析客户的财务状况   
第四节 制定理财规划方案
第一单元 确定客户理财目标  
第二单元 制定具体规划方案
第三单元 交付理财规划方案
第五节 实施理财规划方案
第六节 持续提供理财服务
附录:财务计算器操作指南  

 

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《助理理财规划师专业能力》内容简介

      

 《理财规划师专业能力》内容简介

第一章 现金规划
  第一节 分析客户现金需求
  第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
  第一节 制定住房消费方案
  第二节 制定汽车消费方案
  第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
  第一节 客户教育需求分析
  第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
  第一节 收集客户信息
  第二节 提供咨询服务
    第一单元 保险基础知识
    第二单元 保险的基本原则
    第三单元 保险合同
    第四单元 人身保险产品介绍
    第五单元 财产保险产品介绍
第五章 投资规划
  第一节 投资规划概述
  第二节 收集客户信息
  第三节 提供咨询服务
    第一单元 金融产品定价的一般原理
    第二单元 股票投资
    第三单元 固定收益证券
    第四单元 基金
    第五单元 信托
    第六单元 外汇
    第七单元 银行理财产品
第六章 退休养老规划
  第一节 收集客户信息
  第二节 提供咨询服务
第七章 财产分配与传承规划
  第一节 收集客户信息
  第二节 提供咨询服务
    第一单元 界定客户财产权属
    第二单元 分析财产分配规划中的财产属性
    第三单元 财产传承中财产属性分析
 

第一章 风险管理和保险规划
  第一节 分析需求
  第二节 制定方案
    第一单元 制定综合保险方案
    第二单元 能够制定非保险风险管理方案
    第三单元 人寿保险信托
    第四单元 保险法律法规
  第三节 调整方案
第二章 投资规划
  第一节 分析需求
  第二节 制定并调整方案
    第一单元 资产配置
    第二单元 投资组合与资产定价理论
    第三单元 股票估值方法
    第四单元 债券的定价与利率风险衡量
    第五单元 基金的业绩评价
    第六单元 金融衍生产品
    第七单元 不动产投资基本知识
    第八单元 房地产投资信托(REITs)
第三章 税收筹划
  第一节 分析客户纳税状况
  第二节 制定税收筹划方案
第四章 退休养老规划
  第一节 分析需求
  第二节 制定方案
  第三节 调整方案
第五章 财产分配与传承规划
  第一节 分析客户财产状况
  第二节 制定财产分配方案
  第三节 分析客户财产传承需求
  第四节 制定并调整财产传承规划
第六章 综合理财规划
  第一节 完成客户的财务分析报告
  第二节 综合制定各分项理财规划具体方案



 

 

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学员登陆【2017年12月14日】
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常见学员问题
贵中心师资如何?
学哪些课程,用什么教材?
考试及报名时间?
考试的内容及题型?
考试不合格怎么办?
证书效力如何?
强化班面向哪些学员?
是否推荐就业岗位?
报名需要提供哪些东西?
此证书对大学生求职有何作用?
考试难通过吗?通过率如何?
没接触过,学起来会很难吗?
周末班要学多长时间?
补考费怎么收?
来川大学习有什么优势?

                                        

 

 

 

 

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